[CD.1] 01. 찔레꽃 – 백난아02. 꿈에 본 내 고향 – 한정무03. 비내리는 고모령 – 현인04. 울고넘는 박달재 – 박재홍05. 나그네 설움 – 백년설06. 번지없는 주막 – 백년설(조영남)07. 불효자는 웁니다 – 진방남(박일남)08. 황성옛터 – 이애리수(윤복희)09. 목포의 눈물 – 이난영10. 선창 – 고운봉11. 물방아 도는 내력 – 박재홍12. 애수의 소야곡 – 남인수13. 전선 야곡 – 신세영(박일남)14. 한많은 대동강 – 손인호 [CD.2] 01. 고향초 – 송민숙(백설희/이미자)02. 물새 우는 강 언덕 – 백설희03. 대전 블루스 – 안정애(은방울자매)04. 눈물 젖은 두만강 – 김정구05. 타향살이 – 고복수06. 고향만리 – 현인07. 짝사랑 – 고복수08. 노란 셔츠의 사나이 – 한명숙09. 추억의 소야곡 – 남인수10. 신라의 달밤 – 현인11. 대지의 항구 – 백년설12. 돌아와요 부산항에 – 조용필13. 알뜰한 당신…